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• 領展透過發行固定年息率4.5%的五年期可轉換債券籌集33億元
• 為領展的到期信貸融資補充資金來源，並在持續加息的大環境下增加固定利率債務比例

領展房地產投資信託基金（領展房託；香港股份代號：823）的管理人領展資產管理有限公司（領展）今天（星期三）宣布，領展成功為其可轉換債券(「債券」)定價，該批2027年到期的33億元債券，固定年息率為4.5%。

有關債券可於條款細則所載的情況下以初步轉換價每基金單位61.92元（可予調整）轉換為領展新基金單位，初步轉換價相當於2022年11月22日在香港聯交所所報收市價約16.5%以上的轉換溢價。有關債券及於轉換時發行的基金單位將申請在香港聯合交易所上市。

領展行政總裁王國龍表示：「我們樂見這次發行獲得環球投資者的熱烈回響，反映他們對領展的長遠發展充滿信心。這次發行不但令我們可以較低融資成本補充資金，同時亦為我們的營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。」

假設領展現有基金單位持有量沒有其他變化，以及債券按初步轉換價每基金61.92元全數轉換，領展將發行最多53,294,573個基金單位，佔經發行新基金單位擴大後的已發行基金單位數目約2.5%。

是次債券發行所得款項能為現有償付責任提供再融資機會，並可用作一般企業用途。領展已償還大部份上一次於2019年發行的40億元可轉換債券，未償還金額僅餘7.87 億元。

香港上海滙豐銀行有限公司為是次債券發行的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。

有關是次發行詳情，請參閱監管公告。

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關於領展

領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）是亞洲市值最大的房地產投資信託基金，由環球領先的房地產投資者及資產管理人領展資產管理有限公司負責管理。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。領展資產管理有限公司以香港為基地，投資和管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍佈中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至英國倫敦和澳洲悉尼及墨爾本。為了實現可持續增長的願景，領展資產管理有限公司積極在不同市場開拓業務機會，致力把握不同市場的機遇。

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